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渝股債券近期又有新動作。
12月6日,賽力斯(601127)公告,12月5日,接控股股東重慶小康控股有限公司(小康控股)通知,其已完成2025年面向專業投資者非公開發行可交換公司債券(第一期)發行工作,發行總規模30億元。目前,小康控股已辦理完畢所持公司相關股票質押手續。
根據公告,本期債券分為兩個品種:品種一發行規模為15億元,票面利率0.1%,換股期限自該可交債發行結束之日滿6個月后的第一個交易日起至到期日前一個交易日止;品種二發行規模亦為15億元,票面利率0.1%,換股期限自該可交債發行結束之日滿9個月后的第一個交易日起至到期日前一個交易日止。
渝農商行(601077)宣布,經央行批準,該行在全國銀行間債券市場公開發行10億元科技創新債券。本期債券已于12月3日簿記建檔,并于12月5日發行完畢,發行規模為10億元,品種為5年期固定利率債券,票面利率1.88%。
渝農商行表示,本期債券募集資金將投向國家規定的科創領域,包括發放科技貸款、投資科技創新企業發行的債券等,專項支持科技創新領域業務。
同一天,華邦健康(002004)也宣布,截至目前,公司“25華邦EB”可交換債券全部換股完畢,債券數量余額為0張,本次可交債將于12月8日在深圳證券交易所完成摘牌。本次換股完成后,公司持有凱盛新材(301069)股份約1.27億股,占其總股本的30.13%,仍為其控股股東。
據介紹,華邦健康2024年12月決定向專業投資者非公開發行可交債,種類為可交換為凱盛新材A股股票的公司債券。
2025年4月22日,華邦健康完成該次6億元可交債發行,債券簡稱“25華邦EB”,發行規模6億元,債券期限3年,初始換股價格為14.88元/股。此后,因實施權益分派方案,換股價格調整為14.78元/股。
自10月23日進入轉股期后,陸續有持有人實施轉股,至11月7日,華邦健康持有凱盛新材股比從39.75%,降至30.73%。截至11月10日,該期債券余額已不足3000萬元。根據實際情況及當前的市場環境,華邦健康決定行使發行人贖回選擇權,對贖回登記日登記在冊的“25華邦EB”全部贖回。12月5日,凱盛新材報收26.12元。
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