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7月2日晚間，中國奧園（HK03883，股價1.180港元，市值34.99億港元）公告稱，于2023年6月30日與境外若干優先票據持有人組成的債權人小組，就公司境外債務全面重組方案的主要條款達成協議。從公告方案看，本次境外重組包括部分債轉股和永續債，如達成將大幅改善奧園的資產負債表情況。

來源：中國奧園公告

根據重組方案，中國奧園將發行新的融資工具對原債券進行置換，包括4支共計23億美元新債務工具期限至2031年，14億股普通股、1.43億美元無息強制可轉換債券，及16億美元永續債。

其中，中國奧園全資直接附屬公司Add Hero Holdings Limited擬發行三支共計18億美元新債務工具，還本/到期日始自2026年9月至2031年9月，票據現金利率將為每年7.5%-8.8%。中國奧園擬發行5億美元新債務工具，到期日為2031年9月，票據實物支付利率將為每年5.5%。

同時，中國奧園擬新發行10億股普通股，連同目前公司實控人郭梓文及家人利益持有的4億股普通股，將根據重組方案的條款轉讓給若干合資格債權人。

據悉，強制可轉換債及永續債發行后預期將作為中國奧園“權益”入賬。連同方案中的債轉股，若重組方案完成，上市公司的凈資產將顯著增加不低于36億美元，資產負債率則顯著改善，令公司實現輕裝上陣。

中國奧園指出，重組方案旨在為本集團提供可持續的資本結構，以能夠應對中短期內面臨的行業性挑戰，并為所有利益相關者創造長期價值。公司與債權人小組協商一致標志著其得到奧園現有票據持有人的大力支持，亦是通過友好協商達致整體解決本公司重大境外債務問題（包括奧園現有票據）的一個重要里程碑。

標簽： 國奧【責任編輯】張鳳儀