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廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”)今日公布2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行次級(jí)債券(第三期)(續(xù)發(fā)行)的發(fā)行結(jié)果。本期債券計(jì)劃發(fā)行規(guī)模不超過30億元(含)，實(shí)際發(fā)行規(guī)模為5億元，發(fā)行價(jià)格為每張99.740元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為2.46倍，顯示出市場(chǎng)對(duì)該債券的積極需求。
本期債券為廣發(fā)證券此前獲批的200億元次級(jí)公司債券的一部分，募集資金將全部用于償還“24廣發(fā)07”債券。發(fā)行時(shí)間為2025年8月18日至19日，債券面值為100元，發(fā)行價(jià)格通過簿記建檔確定。
值得注意的是，發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股比例超過5%的股東未參與認(rèn)購(gòu)。主承銷商招商證券的關(guān)聯(lián)方招商證券資產(chǎn)管理有限公司參與了認(rèn)購(gòu)，最終獲配金額為0.5億元，其余承銷機(jī)構(gòu)及其關(guān)聯(lián)方未參與認(rèn)購(gòu)。
廣發(fā)證券表示，本期債券的投資者均符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則的要求。此次發(fā)行有助于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步充實(shí)運(yùn)營(yíng)資金。
市場(chǎng)分析人士指出，廣發(fā)證券此次債券發(fā)行規(guī)模雖未達(dá)上限，但認(rèn)購(gòu)倍數(shù)較高，反映出機(jī)構(gòu)投資者對(duì)其信用資質(zhì)的認(rèn)可。未來，廣發(fā)證券或?qū)⒗^續(xù)利用債券市場(chǎng)融資工具，支持業(yè)務(wù)發(fā)展。
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