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智通財經APP獲悉,美銀證券發布研報稱,相信隨著可換股債券落實發行,華泰證券(06886)在籌措資金方面的不明朗因素已大致消除,將其投資評級由“中性”上調至“買入”,認為當前估值仍具吸引力,又指公司基本面保持穩健,境外資本補充或帶來上行空間,對盈利預測維持不變,目標價22.1港元。
華泰證券宣布擬發行明年到期的100億港元零息可換股債券,轉換價為每股19.7港元,相當于撇除股息后2024年市賬率的1倍,若悉數轉換,潛在攤薄為約5.6%,集資所得將用于支持海外業務擴張,與董事會此前提出向境外業務注資90億元人民幣的計劃一致。美銀證券指,此次發行完成后,公司根據一般性授權仍具備股本融資空間,潛在發行規模可達總股本的20%。
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