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12月14日，大悅城控股集團(tuán)股份有限公司披露2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告。
公告顯示，大悅城控股已于2022年9月9日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕2079號文注冊公開發(fā)行面值不超過50億元的公司債券。本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中大悅城控股集團(tuán)股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）（簡稱“本期債券”）為債券批文項(xiàng)下的第二期發(fā)行，發(fā)行金額為不超過15億元，剩余部分自中國證監(jiān)會注冊/核準(zhǔn)發(fā)行之日起二十四個月內(nèi)發(fā)行完畢。
公告顯示，本期債券分為兩個品種，其中品種一簡稱為“22大悅02”，期限為5年，在第3個計(jì)息年度末附發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)；品種二簡稱為“22大悅03”，期限為5年。債券品種一、品種二總計(jì)發(fā)行規(guī)模不超過15億元（含15億元），每張面值為100元，總計(jì)發(fā)行數(shù)量為不超過1500萬張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。
在票面利率方面，本期債券品種一的詢價(jià)區(qū)間為3.20%-4.70%，品種二的詢價(jià)區(qū)間為3.50%-5.00%。發(fā)行人和主承銷商將于2022年12月15日（T-1日）向投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。
值得注意的是，本期債券的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于償還到期債務(wù)。
關(guān)鍵詞： 公司債券 大悅城控股擬發(fā)行不超15億元公司債
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