2026-01-09 15:07:56 來源：智通財經
(資料圖片僅供參考)
智通財經APP獲悉，花旗發布研報稱，匯豐控股(00005)可于2027年至2028年可實現約19%至20%的有形股東權益回報（RoTE）。隨著引入2028年預測，該行將估值模型的終端年份順延，目標價因此由原來的127.8港元上調至138.3港元，重申“買入”評級。
該行認為將匯豐控股于2025年至2027年每股盈利預測下調0%至1%，并首次引入2028年預測。此次小幅下調主要反映2026年額外一次美聯儲降息的假設。即便如此，該行的預測仍較公司最新收集的市場一致性調整后稅前利潤高出2%至9%，主要受益于更高的收入假設（尤其是亞洲財富業務的強勁非利息收入增長）。
花旗料匯控2025年至2027年除稅前盈利各295.84億美元、359.4億美元及403.01億美元，料2025年至2027年股息回報各為4.6厘、5.2厘及5.9厘，料其2025年至2027年經調整股本回報率各為12.2%、15.9%及17.9%。
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